機(jī)械行業(yè)整體觀點(diǎn):16年我們看好三大投資主線:需求重估(高端新成長(zhǎng)、戰(zhàn)略新需求)、技術(shù)進(jìn)步(無人機(jī)、工業(yè)4.0)、制度變革(低空、國(guó)企)。

重點(diǎn)推薦:浙江鼎力、五洋科技、永創(chuàng)智能、贏合科技、威海廣泰、雪萊特、慈星股份、龍馬環(huán)衛(wèi)、天海防務(wù)、諾力股份。長(zhǎng)期看好:鼎漢技術(shù)、山東威達(dá)、遠(yuǎn)大智能、中聯(lián)重科、上海機(jī)電、科達(dá)潔能、四川九洲、新研股份、華昌達(dá)等。

智能立體車庫(kù):本周,國(guó)內(nèi)最大的垂直循環(huán)智能停車庫(kù)將落戶安徽省立醫(yī)院,項(xiàng)目已完成招標(biāo),計(jì)劃建設(shè)31座立體停車庫(kù),總共可停372輛車。政策進(jìn)入落實(shí)階段,土建和設(shè)備采購(gòu)顯著加速,預(yù)計(jì)未來3年行業(yè)增速將達(dá)30%-40%。擁有渠道、資金和核心技術(shù)企業(yè)有望脫穎而出,推薦五洋科技、東杰智能。

通用航空:本周,美國(guó)FAA發(fā)布首部專門針對(duì)小型無人機(jī)的管理規(guī)則。新規(guī)主要對(duì)此前一些行業(yè)共識(shí)、管理措施以法規(guī)形式加以明確,表明美國(guó)政府在合理范圍內(nèi)鼓勵(lì)民用無人機(jī)發(fā)展的態(tài)度。看好通航機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備和優(yōu)質(zhì)工業(yè)、消費(fèi)級(jí)無人機(jī)公司,重點(diǎn)推薦威海廣泰、雪萊特、四川九洲。

機(jī)器人及自動(dòng)化:本周,IFR公布15年全球機(jī)器人銷量數(shù)據(jù),中國(guó)銷量增速下滑至17%,但本土廠商份額有所提高。長(zhǎng)期來看,中國(guó)機(jī)器換人仍是大勢(shì)所趨,16年銷量增速或出現(xiàn)報(bào)復(fù)性增長(zhǎng)。看好擁有技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)的企業(yè),重點(diǎn)推薦永創(chuàng)智能、贏合科技、慈星股份、山東威達(dá)、機(jī)器人、埃斯頓、遠(yuǎn)大智能。

軌交設(shè)備:近期,在2016中國(guó)國(guó)際軌道交通展覽會(huì)上,上海首列100%低地板有軌電車在展會(huì)上亮相。多制式是國(guó)內(nèi)城軌發(fā)展的趨勢(shì),單軌、有軌電車、市域快軌等將繼續(xù)快速發(fā)展。城軌將是未來三年國(guó)內(nèi)軌交產(chǎn)業(yè)主要增量,設(shè)備高景氣可期,推薦鼎漢技術(shù)、康尼機(jī)電、時(shí)代新材。

節(jié)能環(huán)保設(shè)備:節(jié)能環(huán)保對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展影響深遠(yuǎn),戰(zhàn)略地位望持續(xù)提升。看好細(xì)分領(lǐng)域具有技術(shù)壁壘公司的長(zhǎng)期潛力,重點(diǎn)推薦龍馬環(huán)衛(wèi)、科達(dá)潔能。

工程機(jī)械:因固定資產(chǎn)投資增速下行,板塊整體仍在探底途中,但新的細(xì)分領(lǐng)域需求正在增長(zhǎng)。看好相關(guān)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展前景,重點(diǎn)推薦浙江鼎力、中聯(lián)重科。

能源裝備:行業(yè)相關(guān)企業(yè)外延轉(zhuǎn)型積極推進(jìn),關(guān)注海默科技、杰瑞股份。